Colonial coloca bonos senior unsecured por 800 millones de euros con vencimiento en 2031
MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
Colonial ha colocado bonos senior unsecured (no garantizados) por valor nominal de 800 millones de euros y vencimiento en septiembre de 2031, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La emisión se calificará como BBB+ por parte de S&P y el cupón de esta nueva emisión asciende a 3,125%, pero debido a la estrategia de pre-cobertura de la firma, el tipo medio efectivo se sitúa en el 2,73%.
Una vez se cumplan las condiciones suspensivas habituales en este tipo de operaciones, la suscripción y desembolso de estos bonos tendrá lugar, previsiblemente, el próximo 23 de septiembre de 2025.
La emisión ha contado con una sobresuscripción al cierre por encima de 2,2 veces y ha sido respaldada por inversores nacionales e internacionales de perfil institucional.
Asimismo, la previsión es que los bonos sean admitidos a negociación en el mercado regulado de Euronext Dublin.
El objetivo de la socimi es destinar el importe neto total procedente de los bonos a la financiación y/o refinanciación de proyectos verdes elegibles (Eligible Green Assets).
Así, los fondos se utilizarán en el repago del bono con vencimiento el próximo noviembre de este año y para financiar la inversión ya realizada en ciencia e innovación.